mdash;mdash;2023年轿车市场经济指数分析

2023年,在价格战刺激下SUV和MPV销量高增长。不过,无论企业如何让利,轿车市场都如死水一潭。

值得注意的是,去年本土轿车份额再创新高,在困乏的市场中激起涟漪。2024年中国品牌能否继续保持良好的状态?

轿车表现既困且乏

2023年的汽车价格战对SUV和MPV都有效,唯独在轿车领域收效甚微。

乘联会数据显示。2023年1~12月SUV累计批发1311.5万辆,同比增长16.0%;MPV累计批发111.7万辆,同比增长13.6%;轿车累计批发1126.4万辆,同比增长2.1%。

企业巨额让利依旧未能推动轿车销量大幅上涨的根本原因,是轿车消费能力和消费水平都存在问题。

来自北京正则大成的统计分析显示,2023年轿车的市场规模达到20310亿元,同比微增2.7%;正则轿车市场规模指数为1162.2点,较2022年仅上涨了30.6点,表明消费能力偏弱。2023年轿车累积市场销售平均价为18.0万元,相比2022年仅上涨了0.1 万元;正则轿车价格指数为118.7点,较2021年上涨了0.7点,表明消费水平同样偏弱。

细分市场的表现,同样说明了轿车消费能力、消费水平不足。据统计,2023年1~12月22万元以上高端轿车批发347.1万辆,同比增长6.5%;11万~21万元中端轿车批发496.8万辆,同比增长1.5%;10万元以下低端轿车批发282.5万辆,同比增幅-1.8%。

2023年轿车消费能力扩张幅度非常有限,消费水平上涨同样不足mdash;mdash;表现既困且乏,市场平静得如一潭死水。

本土轿车又创新高

3年前,轿车市场还是合资车的天下,中国品牌份额连续多年被压制在20%。然而,从2021年开始本土轿车销量连年上涨,份额连续三年创下新高。

聚焦2023年,中国品牌轿车销量大涨,德系车销量微涨,其他国别的合资轿车销量出现不同程度下滑。

据统计,2023年1~12月,中国品牌轿车批发540.2万辆,同比增长18.0%;德系车批发272.3万辆,同比增长1.3%;日系车批发183.2万辆,同比增幅-22.1%;美系车批发96.1万辆,同比增幅-7.4%;韩系车批发20.7万辆,同比增幅-1.2%;法系车批发5.7万辆,同比增幅-28.6%。

从份额看,2023年中国品牌轿车占有率达到48.0%,是继2021年和2022年(份额41.5%)之后,连续第三年创新高。

高端轿车决定胜负

尽管中国品牌占据了轿车市场的近半壁江山,但高端轿车中,超过80%的销量仍来自合资轿车。

总体看,在22万元以上高端轿车市场,2023年合资车销量为279.1万辆,同比增长1.8%;中国品牌销量为68.0万辆,同比增长31.0%。从份额看,高端合资轿车占高端轿车比重高达80.4%,中国品牌高端轿车比重仅为19.6%。

从增量看,去年中国品牌高端轿车销量增幅赶不上新车上市速度。据统计,2022年高端市场中国品牌产品有15款,2023年增至24款。但是,同期中国品牌高端轿车销量中位数从2022年的11813辆,降至2023年的6531辆。换言之,中国品牌高端车数量暴增争夺得是自己的蛋糕。

同样,另一则数据表明中国品牌高端轿车仍有很大努力空间,即2023年中国品牌高端轿车销量与上年相比正增长的数量虽然多达7款,但销量负增长的数量更多,达到8款。换言之,中国高端轿车确实获得了高净值人群青睐,但要想成为销量常青树,还有很长的路要走。

总体看,中国品牌轿车销量连续三年高增长,在中低端市场的话语权日益巩固。但是,中国品牌要在轿车市场泛起更大涟漪,则要与合资高端轿车比拼硬实力,因而本土轿车真正的硬仗才刚刚开始。